Desde el año 2007 el sistema financiero mundial ha experimentado elevada incertidumbre por cuenta de la crisis de hipotecas en Estados Unidos, la desvalorización de los activos, influencias gubernamentales y alteraciones en el marco regulatorio.
Ante esta nueva situación el Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA), que es una dependencia de Standard&Poors, dedicada a evaluar el riesgo de la industria bancaria de un país, se ha adaptado a las nuevas condiciones económicas y financieras globales.
Actualmente el BICRA se enfoca a examinar riesgos económicos y riesgos idiosincráticos de la industria bancaria, de esta manera la calificación de riesgo de un sistema bancario dependerá de: estabilidad y fortaleza económica de la nación, el riesgo de crédito, el marco institucional, su estructura organizacional, los desbalances económicos y la capacidad de fondeo.
En la última revisión que realizó Standard&Poors al sistema financiero colombiano, la banca nacional pasó del grupo 8 (alto riesgo) al grupo 6 (riesgo moderado). La escala de calificación va en un rango entre los grupos 1 al 10. Los principales aspectos de los resultados de la calificación son:
Fortalezas en Materia de Riesgos Económicos
Reducción de la inflación
Ausencia de burbujas sobre activos financieros
Mejora del riesgo de crédito acompañado con políticas conservadoras
Enfoque sectorial en clientes de ingreso medio y alto y bajo endeudamiento
Fortalezas en Materia de Riesgos Idiosincráticos
Mayor transparencia y buena revelación de la información
Mayor marco regulatorio y de supervisión
Mayor cultura de pago por un marco regulatorio más eficiente
Base de depósitos estables y creciente
Altas barreras de entrada
Enfoque en productos tradicionales
Debilidades en Materia de Riesgos Económicos
Bajo PIB per cápita
Economía poco diversificada
Alta exposición a los precios de la construcción y finca raíz comercial
Alto desempleo
Alto nivel de cartera vencida
Debilidades en Materia de Riesgos Idiosincráticos
Concentración en dos conglomerados financieros
Distorsiones por la tasa de usura
Disponibilidad limitada de fondeo a mediano y largo plazo
Competencia creciente y presión sobre márgenes
En resumen, los principales aspectos sobresalientes que permitieron mejorar la perspectiva de riesgo se tienen: Estricta supervisión y regulación financiera, mayor grado de solvencia y cobertura, bajos niveles de cartera vencida, mayor transparencia informativa, la estabilidad en los depósitos y su tendencia creciente, y la baja participación de la banca pública. Sin embargo, si el sector quiere seguir avanzando debe trabajar en aspectos como: la alta concentración en dos conglomerados (Grupo Aval y Bancolombia), las distorsiones que genera la llamada tasa de usura, el poco desarrollo del mercado de deuda y la falta de instrumentos de financiación de largo plazo.
