De acuerdo con Valora Analitik, la petrolera estatal colombiana, Ecopetrol comenzó el 2024 con la presentación de una oferta de bonos internacionales ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información proporcionada en el prospecto, los bonos tendrán un plazo de vencimiento de 20 años.
Esta emisión forma parte de la capacidad de emisión de la empresa, que destaca por ser la principal productora de hidrocarburos en el país.
En anuncio ante la SEC Ecopetrol indica que “simultáneamente con la oferta de los bonos, comenzamos una oferta para comprar en efectivo todos y cada uno de los bonos en circulación al 4,125 % con vencimiento en 2025”.
La posibilidad de recompra está condicionada a los términos establecidos en una oferta de compra fechada el 9 de enero de 2024, junto con los documentos asociados.
Ecopetrol agregó que, “la Oferta Pública de Adquisición está condicionada, entre otras cosas, a que recibamos el financiamiento necesario para el pago del precio de compra ofrecido en la misma y los intereses devengados a los tenedores de la oferta, más honorarios y gastos y otras condiciones generales establecidas en los documentos de Oferta Pública de Adquisición”.
Las principales instituciones financieras encabezando la primera emisión de bonos de 2024 son BBVA Securities, Bank of America Securities y Citigroup Capital Markets. Mientras tanto, The Bank of New York Mellon actuará como fideicomisario para los nuevos bonos.
Ecopetrol señaló que, hasta la fecha de este suplemento del prospecto, existen bonos objetivo en circulación por un valor de US$1.200 millones.
Casi exactamente un año atrás, el 13 de enero de 2023, la empresa colombiana llevó a cabo una emisión de bonos en dólares por un monto de US$2.000 millones.
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